28 de novembro, de 2011 | 09:54

Ternium entra na Usiminas em acordo de R$4,1 bilhões

Anúncio oficial da empresa repercute no mercado siderúrgico no começo de semana

Com alterações
SÃO PAULO - A semana começa com um negócio bilionário no mundo siderúrgico brasileiro. O grupo siderúrgico Ternium anunciou na noite deste domingo (27) que fechou um acordo com os conglomerados  Votorantim e Camargo Corrêa para a compra de suas participações na Usiminas, considerada a maior produtora de aços planos do Brasil.
Sob o acordo, a Ternium vai pagar R$ 36 por ação ordinária da Usiminas junto com sua subsidiária argentina Siderar e a TenarisConfab. Ternium e Tenaris são empresas do conglomerado argentino Techint.
A Ternium informou que vai "financiar a aquisição da participação de R$ 4,1 bilhões (cerca de 2,2 bilhões de dólares) com dinheiro e dívida.
Segundo a nota da Ternium, da qual a Usiminas era acionista até o início deste ano, o grupo de controle da siderúrgica brasileira será formado por Nippon (46,1%), Ternium/Tenaris (43,3%) e Caixa dos Empregados da Usiminas (10,6%).
O grupo de controle detém 322,7 milhões de ações ordinárias da Usiminas, sendo que 84,7 milhões, 30 milhões e 25 milhões ficarão com Ternium, Siderar e TenarisConfab, respectivamente.
Anteriormente, Camargo Corrêa e Votorantim tinham uma participação combinada de 26% do capital votante da Usiminas e a Nippon, 27,8%.
A Companhia Siderúrgica Nacional, que era citada pela imprensa como candidata à compra das fatias de Votorantim e Camargo Corrêa informiou que havia aumentado sua participação na Usiminas para 11,66% das ações ordinárias e 20,14% das preferenciais.
Compra
O valor do acordo da Ternium (R$ 4,1 bilhões) representa ágio de 83% sobre o preço de fechamento das ações ordinárias da Usiminas na sexta-feira passada. Segundo a Ternium, o valor também representa um prêmio de 41% sobre o preço médio em dólar da ação ordinária da Usiminas nos últimos seis meses.
"Com Nippon Steel, Usiminas e Ternium trabalhando juntas, poderemos melhorar a competitividade de cada companhia em tecnologia, qualidade de eficiência de custo e oferecer uma ampla variedade de produtos (...) do México à Argentina", afirma a Ternium em comunicado divulgado domingo à noite.
Representantes da Votorantim informaram, também em comunicado, que a venda de sua participação na Usiminas faz parte da estratégia de focar investimentos nos segmentos industriais considerados mais importantes para o grupo: cimento, metais, aços longos, celulose e suco de laranja. Já a direção da Usiminas deverá comentar o assunto nesta segunda-feira.
 
QUEM É?
A Ternium fabrica produtos de aço plano (mesma especialidade da Usiminas) para uma série de indústrias e tem operações principais na Argentina e no México, já a Tenaris é a maior produtora de tubos de aço sem costura utilizados na exploração petrolífera.
A operação marca o mais recente episódio sobre o controle da Usiminas, depois que CSN começou a comprar participações na companhia no início do ano. Camargo Corrêa, Votorantim e Nippon tinham acertado pouco depois disso um acordo para travar o grupo de controle da siderúrgica até 2031, acordo que foi revisto com a entrada da Ternium/Tenaris no grupo.
O acordo não está restrito às compras, pela Ternium, das ações da Votorantim e Camargo Corrêa. Pelo acordo, segundo informa a Ternium, a Nippon Steel vai comprar, do fundo de pensão dos funcionários da Usiminas, 8,5 milhões de ações ordinárias.