01 de julho, de 2019 | 18:15

Usiminas firma negociação com bancos brasileiros para renegociar dívidas

Companhia afirma que renegociação de dívidas um marco importante para a adequação do seu perfil de endividamento às perspectivas de curto, médio e longo prazo

Um termo firmado com o Banco do Brasil, Bradesco e Itaú Unibanco formaliza a renegociação de dívidas da Usiminas com as instituições bancárias brasileiras, entre outros credores, de acordo com fato relevante da siderúrgica divulgado nesta segunda-feira (1). Entre os outros envolvidos estão o BNDES, o Japan Bank for International Corporation (JBIC), Nippon Usiminas, Mizuho Bank e outras instituições financeiras japonesas, além de detentores de debêntures.

O instrumento denominado ‘Termos e Condições Vinculantes para Alterações em Operações Financeiras’ inclui renegociação de dívidas com Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Japan Bank for International Corporation (JBIC), a Nippon Usiminas Co., o Mizuho Bank Ltd. e outras instituições financeiras japonesas, bem como detentores de debêntures da Usiminas no âmbito da escritura da 6ª emissão pública.

O termo firmado aponta que a siderúrgica realizará, por meio da sua subsidiária integral Usiminas International, o lançamento de uma emissão de títulos representativos de dívida destinados a? colocação no mercado internacional para captação de recursos para a realização de pré-pagamentos integral de sua dívida junto ao BNDES e aos credores japoneses e parcial de sua dívida junto aos debenturistas.

“Eventuais recursos remanescentes da emissão serão utilizados para o pré-pagamento parcial da dívida da companhia junto aos bancos brasileiros e/ou debenturistas”, informou a companhia.

Ainda conforme a nota, “A administração da companhia considera a renegociação de dívidas um marco importante para a adequação do seu perfil de endividamento às perspectivas de curto, médio e longo prazo, preservando as suas capacidades financeira e operacional”.(Com informações de agências)